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光伏2019年中分析报告

来源: 编辑: 时间:2019-08-23
导读: 国内光伏政策密集发布,重点推动平价上网1.2019光伏补贴围绕竞价展开落实土地、消纳条件的2019新项目可参与竞价。光伏竞价政策以修正电价为标准全国排队。普通光......

国内光伏政策密集发布,重点推动平价上网

1.2019光伏补贴围绕竞价展开

落实土地、消纳条件的2019新项目可参与竞价。

光伏竞价政策以修正电价为标准全国排队。普通光伏电站及全额上网工商业分布式:II类资源区申报电价-0.05元/kWh;III类 资源区申报电价-0.15元/kWh。自发自用、余电上网工商业分布式:申报电价-所 在省份燃煤标杆电价+0.3元/kWh;燃煤标杆电价不足0.3元/kWh的地区不修正。

2019补贴总量30亿元,预计国内装机35GW。在全国排序累计补贴总额时,各项目年补贴额为“度电补贴强度×装机容量×年利 用小时数”,其中年利用小时数按最低保障收购年利用小时数计算,未规定最低保障收购年利用小时数的,按II类地区1300、III类地区1100基础小时数计算。项目实际运营时按照实际上网电量或全电量获得补贴。

已有24省市公布竞价规模,合计装机容量为26.148GW。

在2019.5.28日光伏新政及管理办法出台,定于2019.7.1为竞价截止日期,而截至7月3日全国31个省市其中24个省市已公布了其竞价配置资源的项目名单,合计装 机容量为26.148GW。

浙江公示竞价项目名单:分布式补贴最低需求2分,集中式最低4分。

2.光伏经济性主要取决于初始投资、发电量、电价等因素

根据CPIA预测,2019年分布式电站初始投资为3.78元/W,其中组件为1.68元/W;地面电站初始投资为4.5元/W,其中组件为1.68元/W。

根据CPIA预测,2025年组件价格有望下降到1.18元/W 不含税)。

3.经济性成为全球光伏市场需求的主要驱动力

受益海外市场高增速,全球光伏装机持续增长。

海外市场呈现主要市场和新兴市场多元化发展的局面。2018年内新增装机超过1GW的国家超过13个,而2017年仅8个。

2019-2021年全球新增装机预计为124.2GW、141.2GW、160.2GW。

2021年国内新增装机预计为35GW、40GW、45GW。

多晶硅:国产比例快速提升

2018年全国多晶硅产能超过万吨的企业有10家,产能利用率保持在较高水平,产量超过25万吨。

年后多晶硅价格走势相对稳定,截至2019年6月6日,国产多晶硅一级致密料售价为76元/千克。

我们预计2019-2020年全球硅料总需求量分别约为42.44万吨、45.98万吨。由于单晶硅片与多晶硅片的每瓦硅耗量不同,因此计算全球硅料需求量时候需要区分单晶市场和多晶市场。

能耗、折旧成本占比较高,龙头先进产能优势明显。

2019年成本较低的“低电价+新产能”及“低电价+老产能”合计产能约为42.1万吨, 考虑到新产能的实际产出能力往往在额定产能的1.2倍左右,前两类产能完全能够满足全球多晶硅需求。

不具备成本优势的“高电价+老产能”最终将退出市场。

2018-2019期间,多晶硅产能释放迎来小高潮。我们认为自备电厂额度限制, 以及相对低迷的多晶硅料价格,使得多晶硅厂商扩产冲动减弱。

硅片:单晶硅片需求上升改变行业格局

2018年全国硅片产量约为109.2GW,同比增长19.1%。全球前十大生产企业均位于中国大陆。

受益需求旺盛,单晶硅片价格相对较坚挺。

截至2019年6月24日单多晶硅片价差为1.21元/片。

电池:PERC产能释放带动电池产量持续高增长

2018年,全国电池片产量约为87.2GW,同比增长21.1%。电池片产量超过2GW的企业有12家,产量总和占总产量的53.4%。

PERC电池片价格较高,截至2019年6月6日约1.22元/W。

单晶PERC产能成为主流。2018年单晶PERC产能约70GW,2019年底有望超过110GW。

竞价及平价保障高效电池需求。随着平价上网越来越近,具有更高转换效率的单晶PERC电池可以有效降低土地等均摊成本,PERC+双面+斜单轴有望成 为标配。

N型电池衰减低、载流子寿命高,转化效率优势显著,一直是全球高效晶体硅电池研发和产业化的热点。

异质结电池具有较高的开路电压和电池效率。

异质结电池量产效率已超过22%,实验室效率超过24%,发展潜力巨大。

全球异质结产能总量约4GW,主要分布在中国、欧洲和美国。其中国内产能约1.18GW,占比30%。

组件:高效组件节约BOS成本,单瓦价格较高

2018年全国组件产量达到85.7GW,同比增长14.3%,以晶体硅组件为主。组件产量超过2GW的企业有11家,其产量总和占总产量的62.3%。预计2019年组件产量总和将超过90GW。

2018年四季度至今组件价格基本持稳。截至2019年6月24日280W多晶组件均价1.83元/W,310W单晶组件均价2.15元/W。

半片、叠瓦、多主栅、双面技术渗透率将迅速提升。

组件端功率提升预计成为未来光伏经济性进一步提高的重要驱动力。

叠瓦技术要求产线改造,组件环节资本开支有望增长。

玻璃:双玻组件发展提升光伏玻璃需求

双玻组件渗透率持续提高,光伏玻璃有望量价齐升。2016-2018年双玻组件渗透率约为3.85%、6.6%、12%,CPIA预计到2020年有 望达到22%。组件尺寸相同时,双玻组件光伏玻璃需求量是单玻组件的2倍。我们保守预计2019-2021年光伏玻璃需求至少为796百万平米、904百万 平米、1016百万平米。

产品轻薄化:常规盖板厚度为3.2mm,更轻薄的玻璃盖板有助产品减重、散热,尤其适合双面双玻组件。预计2021年2.5mm盖板份额有望提升至27%。

窑炉大型化:玻璃生产具有明显的规模效应,一般越大型的窑炉单位内耗和生产成本越低。大型窑炉投资成本较高,资金、技术实力较强的龙头企业有望在产能扩张中获益。

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